色人阁第四色 开源证券：赐与方大新材增抓评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对方大新材进行征询并发布了征询敷陈《北交所信息更新：筹建北好意思结伙信息标签工场拟国际拓展色人阁第四色，Q1-3净利润+18%》，本敷陈对方大新材给出增抓评级，现时股价为16.55元。

　　方大新材(838163)　　三季报公布，末端营收+43.66%归母净利润+18.01%，保管“增抓”评级方大新材发布2024三季报，Q1-3末端营收5.10亿元同比增长43.66%，归母净利润3，595.57万元同比增长18.01%。磋商到方大新材现在仍处于产能延长阶段，同期抓续拓展国际商场并研发新工艺，短期内瞻望带来销售用度、研发用度等方面的小幅飞腾，咱们下调盈利预测，瞻望2024-2026年方大新材归母净利润0.56/0.78/0.91亿元（原值0.62/0.79/0.91），EPS0.44/0.61/0.71元（原值0.48/0.61/0.71元），现时股价对应PE为37.9/27.2/23.5X。鉴于方大新材仍处于产能稳步延长阶段，产线抓续树立，并筹建了北好意思结伙加工场，咱们保管“增抓”评级。　　首批3条自动化坐褥线告捷试运转投产，筹建北好意思结伙加工场国际拓展方大新材现在在建的可变信息标签坐褥树立样式，引进国际先进、自动化率高的智能化坐褥系统，按磋议分批引进自动化热敏涂布坐褥线、自动化热熔胶复合涂布坐褥线、自动化水胶复合涂布坐褥线。新样式缠绵划8条涂布坐褥线，2024年上半年度，首批3条自动化坐褥线告捷试运转投产，产能慢慢爬升。第4条坐褥线正在进行装配，瞻望2025年参加试坐褥。为面对商场，更方便的奇迹北好意思客户，2024年上半年方大新材筹建了加拿大和好意思国的结伙加工场。　　可变信息标签全行业欺诈，方大新材产物口碑高超客户世界掩盖　　不干胶标签平庸欺诈于物流、日化、食物饮料、医疗等各个行业。2019世界不干胶标签商场总需求中，食物和饮料商场需求分辩占到24%和12%，新款不干胶可变信息标签基本末端行业全掩盖。方大新材自研热熔胶技艺环保、温度、本钱方面逾越，不才游商场中酿成了高超的口碑效应，品性通过了欧盟REACH认证。不干胶标签材料的磋议客户为世界各地的包装公司、印刷公司、纸成品公司等，过程客户试用后，方大新材产物的性价比有一定的上风。　　风险指示：原材料价钱波动风险、汇率波动风险、存货减值风险。

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